Przekonanie klienta do nabycia usługi ubezpieczeniowej jest związane jest z umiejętnością przedstawienia korzyści, które odniesie klient. W przypadku szerszej, publicznej prezentacji, duże znaczenie maja kwalifikacje pracownika w odniesieniu do występowania przed grupą ludzi.
W procesie prezentacji dużo zależy od umiejętności rozpoznania potrzeb klienta. Dużo zależy od umiejętności zadawania pytań i pozyskiwania informacji o potrzebach bądź problemach klienta. W zależności od sprzedawanego ubezpieczenia, rodzaju klienta bądź okoliczności, agent powinien przygotować sobie listę pytań, jakie zamierza zadać. Prezentacja produktów ubezpieczeniowych powinna nawiązywać do oferowanych klientowi korzyści, a nie do cech usług. Jest to zgodne z wiedzą na temat nabywców, którzy lubią kupować, natomiast nie lubią, kiedy coś im się sprzedaje. Szkolenia na temat produktów ubezpieczeniowych opierają się na rozpoznawaniu ich cech. Mogą to być takie cechy jak: wielowariantowość, szeroki zakres ochrony, dostępność, niska cena, czy rozłożenie płatności na raty. Ważne jest, aby klientowi przedstawić listę korzyści, jakie wynikają z cech danego ubezpieczenia. Takie korzyści to na przykład poczucie bezpieczeństwa, spokoju, pewność, czy możliwość wyboru. Dobrze jest nawet przygotować sobie przed spotkaniem z klientem listę cech ubezpieczenia oraz listę korzyści, jakie niosą one dla klienta. W czasie takiego spotkania należy zawsze używać języka zrozumiałego dla klienta, unikać natomiast stosowania żargonu zawodowego.